全球PCB產業中心向亞洲轉移

全球印制電路板市場概況

1、行業規模

PCB行業是全球電子元件細分產業中產值占比最大的產業,隨著研發的深入和技術的不斷升級,PCB產品逐步向高密度、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發展。2015年、2016年,全球PCB產量小幅上漲,但受日元和歐元相較美元貶值幅度較大等因素影響,以美元計價的PCB產值出現小幅下降。根據Prismark統計,2018年全球PCB產業總產值達623.96億美元,同比增長6.0%,據Prismark預測,未來五年全球PCB市場將保持溫和增長,物聯網、汽車電子、工業4.0、云端服務器、存儲設備等將成為驅動PCB需求增長的新方向。

2、市場分布

PCB產業在世界范圍內廣泛分布,歐美發達國家起步早,研發并充分利用先進的技術設備,故PCB行業得到了長足發展。近二十余年,憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業聚集等方面的優勢,全球電子制造業產能向中國、中國臺灣和韓國等亞洲地區進行轉移。隨著全球產業中心向亞洲轉移,PCB行業呈現以亞洲,尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自2006年開始,中國超越日本成為全球第一大PCB生產國,PCB的產量和產值均居世界第一。近年來,全球經濟處于深度調整期,歐、美、日等主要經濟體對世界經濟增長的帶動作用明顯減弱,其PCB市場增長有限甚至出現萎縮;而中國與全球經濟的融合度日益提高,逐漸占據了全球PCB市場的半壁江山。

注:SEA/ROW代表東南亞/全球其他國家及地區。

中國作為全球PCB行業的最大生產國,占全球PCB行業總產值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.4%,美洲、歐洲和日本的產值占比大幅下滑,中國大陸和亞洲其他地區(主要是韓國、中國臺灣和東南亞)等地PCB行業發展較快。

3、發展趨勢

在當前全球經濟復蘇的大環境下,通訊電子行業、消費電子行業需求相對穩定,同時汽車電子、醫療器械等下游市場的新增需求逐年上升。根據Prismark預測,未來五年全球PCB行業產值將持續穩定增長,預計2018年至2023年復合增長率為3.7%,2023年全球PCB行業產值將達到747.56億美元。

據Prismark預測,未來5年亞洲將繼續主導全球PCB市場的發展,而中國的核心地位更加穩固,中國大陸地區PCB行業將保持4.4%的復合增長率,至2023年行業總產值將達到405.56億美元。在PCB公司"大型化、集中化"趨勢下,已較早確立領先優勢的大型PCB公司將在未來全球市場競爭中取得較大優勢。

4、全球PCB細分產品結構

根據Prismark的統計,2018年全球PCB細分產品的市場結構如下:

從產品結構來看,當前PCB市場剛性板仍占主流地位,其中多層板占比39.4%,單雙面板占比4.9%;其次是柔性板,占比達19.9%;HDI板和封裝基板分別占比為14.8%和12.1%。

隨著電子電路行業技術的迅速發展,元器件集成功能日益廣泛,電子產品對PCB的高密度化要求更為突出。未來五年,在數據處理中心驅動下,封裝基板、多層板將增長迅速。根據Prismark預測,2018年至2023年封裝基板的年均復合增長率約為4.9%,領跑PCB行業;預計多層板的復合增長率為4.3%。

5、全球PCB下游應用領域

全球PCB下游應用市場分布廣泛,主要包括通訊、計算機、消費電子、汽車電子、工業控制、軍事航空、醫療器械等領域。根據Prismark的統計,2018年全球PCB下游應用領域分布如下:

電子信息產業的蓬勃發展是PCB行業發展的重要助力。從下游應用領域分布來看,2018年通訊行業的PCB市場規模最大,占比約為33.4%;其次是計算機行業,占比約為29.4%。其他領域PCB市場規模較大的是消費電子、汽車電子。

6、全球PCB領先企業

全球PCB行業分布地區主要為中國、中國臺灣、日本、韓國和歐美地區,隨著近些年來全球PCB產能向中國轉移,目前中國已經是全球PCB行業產量最大的區域。

全球印刷電路板行業集中度不高,生產商眾多,市場競爭充分。雖然目前PCB行業存在向優勢企業集中的發展趨勢,但在未來較長時期內仍將保持較為分散的行業競爭格局。根據N.T.Information發布的2018年世界百強PCB企業排行榜,2018年前十大PCB廠商收入合計為211.51億美元。2018年全球前十大PCB廠商的銷售情況如下: